• 涉及历史财务数据主要是公司内部整理,或聘请外部会计师等;

    整理融资需要的文件/材料

  • 好的融资顾问和投资机构一样,看过很多行业很多企业,所以可以从更宏观的角度来看待公司,协助对未来进行规划。公司估值是个讨价还价的过程,所以顾问只能协助,并不能决定,除非公司已经有明确的区间;

    探讨公司发展策略,探讨公司价值

  • 不同的投资机构投资不同的阶段、行业,也有不同的风格,有了顾问机构的帮助,公司就不用病急乱投医了。

    推荐合适的投资机构

  • 投资机构不一定愿意把他的顾虑都直接和公司讲,但如果有融资顾问在中间,效果就不一样了;

    与投资机构的沟通

  • 虽然法律条文是律师的事儿,但商务部分律师未必懂行。有的机构强于早期阶段,有的强于后期阶段。所以企业一定先看自己需要什么,通过融资顾问进行把关,有利于识别、规避风险;

    在一些关键合作条款上的把关

  • 这点其实是特别关键的,每个公司在融资时都会碰到不同的问题,一个问题没解决好,可能就走不下去了。而有的问题是关键问题,有的问题并不是,所以融资顾问的执行能力特别重要,遇到问题时能够提出解决方案,或者和各方共同协商解决方案,把事情往前推进;

    寻找问题的解决方案

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  • 服务内容

    1.完善企业商业计划书,内容至少包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、市场需求、产品和技术、商业模式和营销、企业策略规划、公司组织和管理、财务分析和融资、风险及其控制、管理团队等这几个部分,全面、客观地分析和展示融资企业的整体情况和成长潜力

    2.完善或调整融资企业的商业模式和策略规划,使其具有操作性和现实性,符合股权投资公司的投资决策的准则;

    3.分析或发现融资企业的价值,提出一个最大可能的现实估值,有充分的根据来提出融资企业的盈利预测、资金需求和使用计划,以及融资额所占融资企业的股份比例;

    4.定向推送给匹配的股权投资公司推荐融资企业和递交商业计划书,安排股权投资公司考察融资企业状况,代表融资企业的利益协调这一考察及其谈判过程;

    5.安排路演,邀请专业投资机构参加,对接专业投资机构,高效对接海量资源;

    6.就有关与股权投资机构沟通、谈判的技巧向融资企业提供事先的咨询和培训,辅导融资企业接受股权投资公司的尽职调查。(通常在3个月以上);

    7.全面审核融资企业与股权投资公司签订的协议或合同,向融资企业提出专业意见,确保融资企业的利益;

    8.根据融资企业特点、需求和不同股权投资公司的背景和经验,选择最适合本融资企业的股权投资公司。

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